Report on the Development of Foreign Trade in China's Textile and Clothing Industry from 2021 to 2022

　2021年，中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，貿(mào)易大國地位更加穩(wěn)固，實(shí)現(xiàn)了“十四五”良好開局。同時，中國積極推動區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(RCEP)正式生效，不斷深化多邊經(jīng)濟(jì)合作應(yīng)對逆全球化風(fēng)險。2021年，中國貨物進(jìn)出口貿(mào)易總額超過6萬億美元，增長達(dá)30%，外貿(mào)出口和進(jìn)口規(guī)模均創(chuàng)歷史新高。紡織業(yè)身處其中并做出重要貢獻(xiàn)，全年我國紡織品服裝出口3155億美元，在2020年較高貿(mào)易基數(shù)上繼續(xù)平穩(wěn)增長，創(chuàng)歷史新高，充分展現(xiàn)了行業(yè)自主可控全產(chǎn)業(yè)鏈的韌性與高效穩(wěn)定的國際競爭優(yōu)勢。

　　1  2021年我國紡織服裝行業(yè)對外貿(mào)易的基本情況和主要特點(diǎn)

　　1.全年紡織品服裝出口實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長，服裝出口增速創(chuàng)近年來新高

　　根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2021年全國紡織品服裝出口3155億美元，同比增長8.4%(以人民幣計(jì)，同比增長0.9%)。其中，受2020年防疫物資出口基數(shù)較高影響，去年二、三季度紡織品出口呈負(fù)增長態(tài)勢，四季度開始增速逐月轉(zhuǎn)正并持續(xù)走高。2021年，我國紡織品對全球出口1452.2億美元，同比下降5.6%，但較疫情前(2019年，下同)增長22.0%。同時，在海外消費(fèi)需求反彈、部分訂單回流等因素支撐下，我國服裝(含衣著附件，下同)全年出口1702.8億美元，同比增長24.0%，較疫情前增長16.0%，為2015年以來最好水平。

　　圖1 2021年中國紡織品服裝月度出口額及同比增速

　　數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

　　2.行業(yè)進(jìn)口規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，紡織紗線、服裝等產(chǎn)品進(jìn)口超過疫情前水平

　　2021年，我國進(jìn)口紡織品服裝277.3億美元，同比增長20.4%。其中，從全球進(jìn)口紡織品157.2億美元，同比增長14.4%，較疫情前增長2.5%；進(jìn)口服裝120.2億美元，同比增長29.3%，較疫情前擴(kuò)大36.5%。

　　紡織品進(jìn)口方面，2021年我行業(yè)紗線及織物進(jìn)口需求增加起主要帶動作用。全年我國從全球進(jìn)口紡織紗線80.7億美元，共255萬噸，進(jìn)口金額、數(shù)量同比分別增長36.3%和11.6%。其中，從全球進(jìn)口棉紗59.5億美元(211.8萬噸)，進(jìn)口金額及數(shù)量同比分別增長40.0%和11.4%。進(jìn)口的棉紗產(chǎn)品中約45%來自越南，其它主要來源國還包括印度、巴基斯坦和烏茲別克斯坦等。2021年，我國自越南(進(jìn)口棉紗27.2億美元，94.8萬噸)、印度(9.8億美元，31.8萬噸)和巴基斯坦(7.6億美元，27.8萬噸)進(jìn)口棉紗金額同比分別增長34.2%、74.3%和40.8%。此外，2021年我國進(jìn)口紡織織物38.6億美元，同比增長16.7%，但較疫情前進(jìn)口減少17.9%；進(jìn)口紡織制品37.9億美元，同比下降16.1%，超過疫情前進(jìn)口水平4.8%。

　　隨著國內(nèi)消費(fèi)升級，以及服裝企業(yè)跨國供應(yīng)鏈生產(chǎn)布局能力的提高，近年來，我國從歐盟和東南亞等國進(jìn)口的服裝規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。十三五期間，我國服裝進(jìn)口額年均增速約10%。2021年，我國從全球進(jìn)口服裝120.2億美元，同比增長30%，較疫情前擴(kuò)大36.4%。其中，自意大利和法國進(jìn)口的高檔服裝產(chǎn)品同比增長61.8%和66.9%；自越南、印尼、泰國、日本和韓國等進(jìn)口的服裝同比增長均在20%左右。

　　3.美國仍為行業(yè)最大貿(mào)易伙伴，我紡織品服裝對東盟出口增速顯著

　　一直以來，美國、東盟、歐盟和日本都是我國紡織品服裝最主要的出口市場。2021年，中國對這四大傳統(tǒng)市場的紡織品服裝出口合計(jì)1724.9億美元，約占對全球出口比重的55%。其中，美國為我行業(yè)最大出口對象國，對美年出口額為563.5億美元，同比增長4.0%，占行業(yè)總出口比重的18%。近幾年中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系不斷演化，大國博弈加劇，當(dāng)前美國仍對華部分商品加征進(jìn)口關(guān)稅，并出臺法案單方面阻礙新疆棉及制品進(jìn)入國際供應(yīng)鏈體系，我行業(yè)對美出口在新形勢下面臨壓力，但仍具有較強(qiáng)國際競爭優(yōu)勢。

　　圖2 2021年中國紡織品服裝對主要目的國/地出口占對全球出口比重

　　數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

　　2021年我國紡織品服裝對東盟出口增長顯著。全年中國向東盟十國出口紡織品服裝491.2億美元，同比增長24.9%。其中，對馬來西亞、印度尼西亞、柬埔寨和泰國的出口增速尤為突出，同比增長分別達(dá)60.4%、54.2%、40.8%和35.5%。

　　此外，受英國脫歐影響，歐盟已成為我行業(yè)第三大出口市場，位列東盟之后。2021年，我國對歐盟27國出口紡織品服裝469.9億美元，同比下降11.1%，主要受紡織品出口金額減少拖累，服裝對歐出口同比增長21.3%。同期，我國對日本出口紡織品服裝200.3億美元，同比下降7.2%，見表1。

　　表1 2021年中國紡織品服裝對部分國家/地區(qū)出口貿(mào)易統(tǒng)計(jì)

　　數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

　　4.紡織上游紗線、織物對新興市場出口大幅增長

　　從主要出口產(chǎn)品看，我行業(yè)上游紡織品，包括紗線、面料/織物及終端制品的出口優(yōu)勢較為穩(wěn)固，疫情以來在國際市場所占份額不斷提高。根據(jù)WTO統(tǒng)計(jì)，2020年中國紡織品占全球紡織品出口貿(mào)易比重達(dá)43.5%，較疫情前(2019年)提高了4.3個百分點(diǎn)。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國向全球出口紡織紗線138億美元，出口織物667億美元，分別同比增長41.5%和34.3%。紡織制品當(dāng)中，防疫類口罩出口占比約20%，出口額為129.5億美元，出口金額、數(shù)量同比分別減少76%和13%，口罩出口單價下滑(↓72.3%)導(dǎo)致紡織制品整體出口降幅明顯。除口罩外，其他紡織制品(包括家紡、產(chǎn)業(yè)用紡織品等)出口額為517.2億美元，同比增長27.5%。

　　圖3 2021年中國紡織品(按產(chǎn)品大類分)對全球出口金額及同比

　　2021年我國紡織品對部分東南亞、南亞及非洲國家出口增長較快。全年，我國向越南出口紡織品147.7億美元，同比增長24.6%，占對全球出口紡織品比重的10.2%；對孟加拉國、印度尼西亞和柬埔寨出口的紡織品分別同比增長59.0%、52.4%和42.0%。同期，我國對南亞的印度、巴基斯坦，以及非洲的尼日利亞出口紡織品也實(shí)現(xiàn)較高增長，出口增速分別達(dá)75.1%、46.0%和36.1%。

　　圖表4 2021年中國紡織品(按產(chǎn)品類別分)對部分國家出口額及同比

　　數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

　　5.國際消費(fèi)市場復(fù)蘇分化，服裝出口增長主要受發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體需求回暖拉動

　　2021年，我國服裝出口增加成為拉動行業(yè)外貿(mào)增長的重要因素。據(jù)中國海關(guān)口徑，2021年我國服裝產(chǎn)品對美國、歐盟和日本三大市場出口額分別增長36.3%、21.3%和6.3%。同時，對東盟、韓國、澳大利亞、加拿大等國和地區(qū)的服裝出口同比也有所增加，規(guī)模已超過疫情前水平。從出口產(chǎn)品看，針織服裝對行業(yè)出口增長貢獻(xiàn)率高于梭織服裝。全年我國針織服裝及衣著附件(按HS61章統(tǒng)計(jì))出口864.8億美元，同比增長39%；梭織服裝及衣著附件(按HS62章統(tǒng)計(jì))出口701.2億美元，同比增長12.6%。

　　圖5 2019-2021年中國服裝產(chǎn)品對部分國家/地區(qū)出口額統(tǒng)計(jì)

　　數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

　　6.全球供應(yīng)鏈調(diào)整加快，服裝出口在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體市場的國際競爭力承壓

　　當(dāng)前，全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈格局正在加速調(diào)整，本土化、區(qū)域化、分散化趨勢凸顯。雖然我國仍為全球大多數(shù)國家紡織品服裝進(jìn)口的首要來源國，但在主要國際市場中的份額，特別是在國際服裝市場占比正逐漸下降。

　　以美國市場為例，根據(jù)美國商務(wù)部對主要進(jìn)口來源國的貿(mào)易統(tǒng)計(jì)，2021年美國從中國進(jìn)口的紡織品服裝約占其從全球進(jìn)口比重的30.5%，較2020年市場份額縮減8.6個百分點(diǎn)，與疫情前(2019年)相比減少4個百分點(diǎn)。特別是服裝產(chǎn)品，2021年東盟在美進(jìn)口市場占比(28.7%)已超過中國3.5百分點(diǎn)。2022年一季度，東盟服裝在美進(jìn)口占比進(jìn)一步提高到30.8%，市場份額已高出中國8.2個百分點(diǎn)。

　　此外，歐盟統(tǒng)計(jì)局公布的2021年數(shù)據(jù)顯示，歐盟從中國進(jìn)口的紡織服裝產(chǎn)品占其從盟外進(jìn)口比重的34.3%，較2020年下調(diào)8.3個百分點(diǎn)，略高于疫情前1.7個百分點(diǎn)。其中，從中國進(jìn)口的服裝占31.5%，基本保持近幾年份額水平；同期，孟加拉、土耳其、印度、巴基斯坦和馬來西亞等國在歐盟進(jìn)口市場份額則提高了約0.4至1.7個百分點(diǎn)。

　　對于日本市場，據(jù)日本海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2021年日本從中國進(jìn)口紡織品服裝占其從全球進(jìn)口比重的55.4%，較2020年回落3.2個百分點(diǎn)，而印尼、馬來西亞、泰國、孟加拉和柬埔寨等在日本進(jìn)口市場占比均有所提高。

　　7.與“一帶一路”沿線國家貿(mào)易額持續(xù)增長，行業(yè)外貿(mào)結(jié)構(gòu)更加多元化

　　“一帶一路”倡議提出8年來，中國紡織業(yè)與沿線國家貿(mào)易往來愈加緊密。2021年，中國向“一帶一路”沿線64個國家出口紡織品服裝1137.9億美元，同比增長24.5%，較疫情前規(guī)模擴(kuò)大17.3%，約占對全球出口比重的36%；同時，中國自“一帶一路”沿線國家進(jìn)口紡織品服裝131.6億美元，同比增長24.5%。共建“一帶一路”對于推動出口市場多元化、減輕外部需求沖擊起到積極作用，行業(yè)外貿(mào)結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化。